Производство зерна является самой приоритетной отраслью в развитии сельского хозяйства Казахстана. Оно занимает одно из ведущих мест как в агропромышленном комплексе, так и в целом в экономике республики. В пространстве СНГ Казахстан занимает третье место по объему производства зерна после России и Украины.
В республике порядка 80% всех посевных площадей приходится на долю зерновых культур.
По усредненным данным, за последние пять лет ежегодные переходящие запасы зерна составляют порядка 14 млн т. Ежегодно в стране производится около 17 млн т зерна в весе после доработки. Объем импорта незначительный – порядка 60 тыс. т. Ежегодно республикой вывозится на экспорт в среднем 5 млн т зерна (в т.ч. доля пшеницы более 80%). Средний ежегодный объем внутреннего потребления зерна составляет 14 и 12 млн т за 2013 и 2014 гг. соответственно.
Около 30–40% рынка сбыта зерна занимает экспортная реализация. В республике внутренний рынок обеспечен собственным производством.
Основная производственная база по зерну расположена в северном регионе. Благоприятные природные условия в данном регионе позволяют получать высокие и устойчивые урожаи зерна. Совокупная доля северных областей Казахстана (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская ) в общем объеме производства зерна составляет порядка 75%.
За последние семь лет объем производства зерновых колебался в пределах 11,8–26,6 млн т в весе после доработки (рис. 1). 2011 г. явился рекордным годом – валовой сбор составил 26,6 млн т, а неурожайным выдался 2010 г. На изменение объема производства повлияли два фактора – изменение посевных площадей и урожайности.
Рис. 1. Динамика валового сбора зерновых культур в Казахстане, млн т
Источник: Комитет РК по статистике.
Валовой сбор зерновых культур по видам за 2013–2014 гг. показан в таблице 1. В 2014 г. производство зерновых уменьшилось, в %: на 6,2 по сравнению с 2013 г., пшеницы – на 6,8, ячменя – на 5, овса – на 25,9, гречихи – на 18,3. Отмечен рост производства кукурузы, ржи и риса на 16,6%, 39,6 и 9,5 % соответственно.
Таблица 1. Валовой сбор зерновых культур по видам в весе после доработки за 2013–2014гг., тыс. т
|
Название культуры |
Годы |
||
|
2014 |
2013 |
2014 к 2013 г., % |
|
| Зерновые (включая рис) и бобовые культуры |
16 785,2 |
17 886,8 |
93,8 |
| из них: |
|
|
|
| пшеница |
12 996,9 |
13 940,8 |
93,2 |
| кукуруза |
664,0 |
569,3 |
116,6 |
| ячмень |
2 411,8 |
2 539,0 |
95,0 |
| рожь |
60,6 |
43,4 |
139,6 |
| овес |
226,0 |
304,8 |
74,1 |
| гречиха |
46,5 |
56,9 |
81,7 |
| рис |
377,0 |
344,3 |
109,5 |
| Прочие зерновые |
2,3 |
88,3 |
2,7 |
Источник: Комитет РК по статистике.
Баланс производства и потребления зерна в Казахстане показывает обеспеченность внутреннего рынка собственным производством. В 2014 г. среднегодовой объем импорта зерновых составил 43 тыс. т, что составляет во внутреннем потреблении всего 0,35%.
Данные показатели свидетельствуют о насыщении внутреннего рынка зерновых культур и являются основой для возможного их экспорта.
Таблица 2. Емкость рынка зерна* в Казахстане, тыс. т
|
Показатели |
Годы |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
| Производство |
12185,1 |
26 960,5 |
13 490,8 |
19 384,8 |
17 100,0 |
| Импорт |
46,5 |
95,9 |
87,9 |
46,4 |
43,0 |
| Экспорт |
5492,2 |
3490,5 |
7768,4 |
5412,7 |
4990,4 |
| Реализация на внутреннем рынке (с учетом переходящих запасов) |
6739,4 |
23565,9 |
5 810,30 |
14 018,50 |
12 152,60 |
| Доля импорта на внутреннем рынке, % |
0,69 |
0,41 |
1,51 |
0,33 |
0,35 |
| Доля экспорта в производстве, % |
45,1 |
12,9 |
57,6 |
27,9 |
29,2 |
Источник: Комитет РК по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК.
* В понятие зерна входит – пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго, гречиха, просо, семена канареечника, прочие злаки.
Динамика размеров посевных площадей и урожайности зерна отражена на рис. 2.
Как видно, в динамике уменьшение посевных площадей зерновых культур изменялось как в сторону увеличения, так и снижения. Однако по пшенице наблюдается тенденция снижения посевных площадей за счет увеличения площадей под другие культуры.
Рис. 2. Динамика посевных площадей зерновых культур и пшеницы в Казахстане, млн га
Источник: Комитет РК по статистике.
Для зернового производства в Казахстане характерно монокультурное земледелие. В настоящее время доминирующая часть (свыше 80%) валового сбора зерна принадлежит пшенице. Около 14,4% зерновых приходится на долю ячменя. Кукуруза и рис занимают около 4–2,2% общего объема зерновых. В структуре производства зерновых овес и гречиха занимают незначительные доли – порядка 1,3 и 0,3% соответственно. Остальной объем принадлежит другим видам зерновых культур (рожь, просо и др.).
Следует отметить, в последнее время был взят курс на диверсификацию производства растениеводческой продукции с акцентом на увеличение доли других видов зерна, а также масличных культур.
Рис. 3. Структура производства зерновых культур в 2014 г., в %
Источник: Комитет РК по статистике.
В Казахстане, в отличие от России и Украины, в структуре производства зерновых (в т.ч. пшеницы) преобладают яровые культуры, их доли составляют около 92–97% (рис. 4).
Рис. 4. Доля озимых и яровых в производстве пшеницы, %
Источник: Комитет РК по статистике.
Если в структуре зерна преобладает пшеница, то в структуре производства пшеницы доминирующую часть (98%) занимает мягкая пшеница, твердая – всего 2%. Как правило, мягкая пшеница выращивается во всех регионах республики, а твердая пшеница только в северном регионе и Актюбинской области. Наибольшее производство твердой пшеницы сосредоточено в Костанайской области.
Ниже приводится динамика экспорта зерна как основного фактора, влияющего на внутреннюю конъюнктуру рынка (рис. 5). В экспортно-импортном балансе по зерну экспорт значительно преобладает над импортом. В структуре внешнеторгового оборота зерна экспорт занимает 99,8–99,9%. Доля пшеницы в экспорте составляет свыше 90%.
Экспортные поставки казахстанского зерна в течение последних пяти лет характеризовались разносторонним изменением, что обусловлено мировой конъюнктурой, а также ситуацией на зерновом рынке России и Украины. Так, наибольшие объемы поставки зерна на внешние рынки отмечались в 2012 г. в объеме 7,8 млн т зерновых за счет высокого урожая. За последние годы наименьший объем экспорта зерновых отмечен в 2011 г. (3490,5 тыс. т), из них объем пшеницы – 2891,5 тыс. т, ячменя – 521,4 тыс. т.
Рис. 5. Динамика экспорта зерновых из Казахстана, тыс. т
Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК и Комитет РК по статистике.
Структура импортеров казахстанской пшеницы (как доминирующей культуры с долей 84% в экспорте) приведена на следующем рисунке.
Рис. 6. Структура импортеров казахстанской пшеницы в 2014 г., в %
Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК и Комитет РК по статистике.
В 2014 г. казахстанская пшеница была экспортирована в 24 страны мира. Главными потребителями казахстанской пшеницы являлись страны СНГ, на их долю в 2014 г. пришлось 69,4% общего объема экспорта из Казахстана. Узбекистан являлся основным импортером пшеницы и составил 22,8% общего объема экспорта, или 953,5 тыс. т. Традиционными и перспективными рынками сбыта остаются Россия, Китай, Турция, Судан, Афганистан, ОАЭ. Также основными потребителями казахстанской пшеницы являются страны Центральной Азии: Таджикистан (17,8%), Кыргызстан (11%), Азербайджан (с долей 10,5%).
Из стран дальнего зарубежья казахстанскую пшеницу импортировали Греция, Иран, Швеция, Германия и др.
По прогнозам МСХ РК, экспортный потенциал Казахстана по пшенице в 2015 г. ожидается на уровне 8–9 млн т. Собственная потребность страны в зерне составляет 6 млн. т в год, а переходящий остаток – 4 млн т. Рынки сбыта казахстанского зерна при этом остаются традиционными – Азербайджан, Иран и страны Центральной Азии. Также есть договоренность с Китаем о наращивании поставок. Кроме того, планируется транзит зерна через Китай в Юго-Восточную Азию.
Департамент аналитических исследований АО «КазАгроМаркетинг»
]]>